Hazine ve Maliye Bakanlığı 2036 Vadeli Tahvil İhracını Tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2036 vadeli tahvilinde başarılı bir ihraç gerçekleştirdi. İhraç tutarı 2,25 milyar dolar olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında, dolar cinsinden 2036 vadeli tahvil ihracı için JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe Generale’e 27 Ekim’de yetki verildi.

İhale aynı gün içinde tamamlandı ve ihraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak belirlendi. Bu miktar, 4 Kasım 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak. 2036 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranı yüzde 6,8 olarak açıklandı.

Yaklaşık 180 yatırımcıdan talep alan tahvil ihraç edilirken, talebin ihraç tutarının 3 katına yakın olduğu belirtildi. Tahvilin yüzde 39’u Birleşik Krallık, yüzde 22’si ABD, yüzde 16’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 14’ü Türkiye, yüzde 7’si Orta Doğu ve yüzde 2’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 13 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.